收购]智云股份：关于签署投资收购深圳市吉阳自动化科技有限公司相关意向书的公告j9九游会

发布时间：2022-08-16 06:57:41 丨 浏览次数：974

　　j9九游会本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

　　增资方式收购深圳市吉阳自动化科技有限公司（以下简称“吉阳科技”）。经积极沟

　　通，2014年12月22日，公司已与有关当事方分别签订《股权转让意向书》及《深

　　框架性、意向性约定。最终正式的股权转让协议及增资协议将在尽职调查、审计及

　　评估等相关工作完成后，经有关各方协商一致，并履行相应内部审批决策程序后签

　　者注意投资风险。公司将根据相关法律法规的要求，严格履行后续审批程序及信息

　　联交易；根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次收购不构成重大资

　　阳科技的收购。经积极沟通，2014年12月22日，公司与阳如坤、刘立君签订《股

　　权转让意向书》，拟受让上述两人所持吉阳科技出资合计294.1081万元，占吉阳科

　　技目前注册资本1,509.8722万元的19.479%；同日，公司与吉阳科技等相关方签订

　　《增资意向书》，拟以货币资金认缴吉阳科技出资971.279万元。上述股权转让及

　　增资完成后，吉阳科技注册资本将增至2,481.1512万元，其中公司出资额为

　　1,265.3871万元，占吉阳科技增资后注册资本的51.00%，从而实现公司对吉阳科

　　根据吉阳科技的预估值情况，j9九游会公司本次收购所需资金为5,028万元左右，拟通

　　吉阳科技就股权转让与增资事宜签署具有约束力的法律文件，本次交易是否最终达

　　阳如坤：男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年2月

　　刘立君：男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月

　　创立深圳市鑫永丰科技有限公司，目前持有其80%股权，担任法定代表人，总经理。

　　6,000万元。阳如坤拟将其所持吉阳科技15%的股权暂定以人民币900万元转让给

　　公司；刘立君拟将其所持吉阳科技4.479%股权暂定以人民币268.74万元全部转让

　　上述股权转让最终价格由公司与阳如坤、刘立君以吉阳科技截止2014年11月

　　权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则上述转让方应当承

　　购的相关条件，并经公司内部决策程序通过后，公司与上述转让方将尽快签订更为

　　阳科技在股权转让前所负债务，致使公司在成为吉阳科技的股东后遭受损失的，公

　　个期间，未经公司同意，上述转让方不得与第三方以任何方式就其所持有的吉阳科

　　初步同意吉阳科技总估值为6000万元（投前估值），依此计算，公司暂定将以货币

　　资金3,859.71万元认缴吉阳科技出资971.279万元。通过股权受让及本次增资后，

　　公司为本次增资所需支付的最终价格将由相关各方以吉阳科技截止2014年11

　　（1）业绩承诺：阳如坤承诺吉阳科技2015年、2016年、2017年经审计扣非

　　利润合计数未达到截止考核年度所承诺的上述扣非后净利润合计数，则由阳如坤按

　　差额部分（截止考核年度所承诺的扣非后净利润合计数-截止考核年度实际实现的

　　经审计扣非后净利润合计数）的33.7756%以等额现金或以其所持有的吉阳科技相应

　　股权对公司本次收购完成后除阳如坤外的其他股东进行补偿，并由各股东按对吉阳

　　科技的持股比例享有。其中股权补偿数量=所需补偿金额/（吉阳科技相应考核年度

　　个工作日内，由阳如坤将相应款项转入除阳如坤外其他股东指定的账户。j9九游会如以吉阳

　　科技股权方式补偿，则由阳如坤将相应股权于公司相应考核年度年报公告后1个月

　　购的相关条件，并经相关各方内部决策程序通过后，相关各方将尽快签订更为详尽

　　全部反映，不存在对其他债务、或有事项及其他重大不利事项的任何隐瞒。公司在

　　如坤承担。公司在成为吉阳科技股东后因此遭受损失的，公司有权向阳如坤追偿。

　　命长等优点，其被广泛应用于消费类电子产品、电动交通工具及工业&储能三大领

　　域，被公认为最具潜力的新型电池之一。据行业权威研究显示，2013年中国市场锂

　　离子电池需求总量超过1,110万kWh，随着数码产品、电动自行车等市场的快速发

　　展及我国对新能源汽车等行业系列扶持政策的出台，j9九游会预计我国锂离子电池行业将迎

　　生产与销售，经过近十年努力，目前为高新技术企业，拥有190项锂离子电池制造

　　核心专利技术（其中发明专利120项，实用新型专利70项），国际专利18项，是

　　全球锂离子电池装备行业专利最多的企业，吉阳科技构筑了完善的卷绕、制片、叠

　　片、激光模切、注液、化成、系统集成等核心专利池，并且主导或者参与编制了多

　　项国家、行业以及地方标准，在市场上树立了良好口碑。随着我国锂离子电池生产

　　企业对装备创新及自动化程度要求的逐步提高，吉阳科技以其雄厚的技术实力将会

　　好发展前景的锂离子电池装备行业，尤其是汽车动力电池装备产业，有效提升吉阳

　　科技在汽车动力电池装备方面的竞争及制造管理能力，充分增强吉阳科技的发展实

　　力；另一方面公司通过整合其现有资源，逐步将吉阳科技打造成公司锂离子电池装

　　备及其他相关自动化产品的业务发展平台，完善锂离子电池数字化制造整体解决方

　　案的核心能力，必将大大增加公司在新能源汽车及其他有关领域的话语权和竞争力；

　　同时，双方互借优势，为进一步打造机器人自动化产业平台，实现智能生产、智能

　　工厂建设打下良好基础。因此，公司本次收购对于完善公司在新能源汽车领域及智

　　能装备产业的战略布局，建立新的利润增长点，提高公司盈利能力和综合竞争力具

　　公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳

　　证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易

　　所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注